かもナスの金融資産公開【2026年4月末現在】

昨年末が約3,628万円でしたので、年初来ではプラス約293万円です。

年初来の推移は、3月に大きく下落しましたが、4月に反転上昇しています。

金（ゴールド）が軟調な展開なのに変わりはありませんが、このところ失速していたNASDAQ100が大幅上昇し、ちょっと嬉しいですね。

全世界株式のオルカンと３地域均等型は、わずかな差で３地域均等型が優勢を継続しています。

そして、債券重視バランス型ファンドは、ポートフォリオの安定にしっかり寄与しつつ、着実に資産を増やしてくれています。

金（ゴールド）だけが前月とほぼ変わらずですが、その他は全て上昇しています。（仮想通貨とゴルオルが未だマイナス圏ですが、先月からはマイナスが減っています。）

特に新興国株式が前月比+17.6％と大きく上昇しています。
（新興国株式の前月の損益率は、25.9％でした。）

そういうことも普通にあるのが投資の世界カモ…

3月末現在のご報告時に、現金比率をもう少し高めたいと言っていましたが、結局4月は何も行動しませんでした（汗）。

未だ悩み中ですが、サテライト投資で行っている金（ゴールド）為替ヘッジありを売却して現金比率を高めつつ、一部はゴルオルの買い増し資金にしようか？などを検討中です。

しかし、躊躇している理由は税金です。

特定口座で購入している金（ゴールド）為替ヘッジありは、投資元本200万円に対し、利益が70万円乗っています。

これを売却すると、約14万円の税金を支払うことになります…

2026年58歳の年末時点での目標は3,600万円ですが、既に昨年末に達成していますので、今年の目標は1年前倒しして来年の目標4,100万円を目指しています。

っていうか、資産4,100万円を達成した時点で、いつでもリタイアできる状態にスタンバイです（笑）。

つまり、退職金を合わせればリタイア時の資産目標5,000万円に到達するので、いつ会社を辞めてリタイアしてもＯＫな状態ということです。

さて、どうしたものでしょうか。
新たな悩みが出てきました（汗）。

ナント！以前に小数点以下が見にくいので要らないって苦言を呈していたら、今回のアップデート？で小数点以下が無くなりました（笑）！SBI証券さん！とっても見易くなりました！！！
ありがとうございます！

でっ、できれば評価額と評価損益、損益率の３つが同時に見れるようにしていただけたらもっと嬉しいです（笑）！

過去にスイッチング（購入銘柄の変更）をした関係で評価損益が上下で異なっていますが、気にしないでください（笑）。