本日は、「３つのファンドで超簡単・アセットアロケーション運用」の年初来パフォーマンスをサラッと見てみる回です。
月初は金（ゴールド）が大きく下落したことで、少々不安に思われていいるかも知れませんので、各ファンドの値動きを確認してみましょう。
各ファンドの年初来チャートがこちらです！
参考としてオルカンも追加しています。
以上！（笑）！！！
手抜きにも、程ってもんがあるカモ…
やっぱり、ダメ！？
年初来のパフォーマンスを手計算します（笑）！
【安定志向の３つのファンド】
金（ゴールド）9.96％×30％＋３地域4.78％×30％＋債券バランス1.46％×30％
＝2.988％＋1.434％＋0.438％
＝4.86％
【攻めの４つのファンド】
金（ゴールド）9.96％×30％＋３地域4.78％×20％＋NASDAQ100－4.75％×10％＋債券バランス1.46％×30％
＝2.988％＋0.956％－0.475％＋0.438％
＝3.907％
【安定志向の３つのファンド】と【攻めの４つのファンド】双方、年初来はプラスですね。
両者の違いなどについては、こちらの記事をご一読ください。
もう一度、各ファンドの年初来チャートを掲載します。
全世界株式：オルカンが、残念ながら年初来マイナス0.42％そして、上図には掲載されていませんが、S&P500が年初来マイナス3.05％です。
株式の軟調な展開に反して金（ゴールド）は、約10％のプラスで絶好調ですね。
金（ゴールド）が一時大きく調整して10％以上のマイナスになり、不安に思われた方もおられるかも知れませんが、金（ゴールド）はまだ上昇トレンド中です！
そして、全世界株式（３地域均等型）を用いた分散投資の効果も相まり、【安定志向の３つのファンド】「攻めの４つのファンド」の双方、年初来マイナスの米国株式を大きくアウトパフォームしています。
プチまとめ
オルカンやS&P500が年初来マイナスで苦戦しているの最中に、世界分散投資（アセットアロケーション運用）が安定したパフォーマンスを出している状況ですね。
これから、更に米国株式の調整局面が続くと全世界株式（３地域均等型）も下に引きずり込まれる局面がきっと訪れることでしょう。
しかし、割高な米国株式よりも、割安な日本株式や新興国株式比率の高い３地域均等型の方が、高い確率での「早期復活」にも期待できますので、その面からも安定感に優れたポートフォリオと言えるのではないでしょうか。
今後も不安になる局面が度々訪れることでしょうが、握力強く積立を継続した者のみが勝者と成り得ますので、皆様ご一緒に資産形成ガンバリましょう！
安定感って大事かも
続けることが大事だよね！
それでは、本日も最後までお読みいただき、誠にありがとうございました！今回はサラっとした簡単な記事でしたが、決して「手抜き」では御座いません（笑）。ぜひ、次回以降の記事もお読みいただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
またのお越しをお待ち
いたしております！
